В последнее время запланированное на 1 июля повышение цен на рынке контейнерных морских перевозок вызвало волну снижения цен на рынке из-за того, что Mediterranean Shipping Company (MSC) сохранила прежние цены на линии США-Западное побережье. Большинство компаний уже снизили тарифы. На линии США-Восточное побережье повышение цен в основном реализовано, но в будущем возможно снижение. MSC объявила о сохранении цен до конца июля, что дало некоторую передышку грузоотправителям. Одновременно с этим наблюдается застой и снижение цен на европейских линиях, улучшается ситуация с перегрузками в порту Сингапура, и ожидается, что глобальные перегрузки в портах ослабнут с началом высокого сезона и увеличением провозных мощностей.

Большинство судоходных компаний в последнее время снизили тарифы

В последнее время запланированное на 1 июля повышение цен на рынке контейнерных морских перевозок столкнулось с неожиданными изменениями. Первоначально компании планировали поднять тарифы на линию США-Западное побережье с 7100-7500 долларов США за большой контейнер до 8100-8500 долларов США, но отраслевой гигант Mediterranean Shipping Company (MSC) неожиданно сохранил прежнюю цену в 7500 долларов США.

Этот шаг быстро вызвал цепную реакцию, и другие судоходные компании последовали примеру, применив стратегию снижения цен для адаптации к изменениям на рынке. По состоянию на 5 июля большинство компаний снизили тарифы до уровня ниже 7900 долларов США, а Maersk в пятницу вечером опубликовал на своем сайте самые последние цены, снизив их до 7600 долларов США.

Вслед за этим южнокорейская компания SM LINE первой снизила тариф на 600 долларов США за большой контейнер, а затем COSCO, OOCL и ONE также последовательно снизили тарифы на 200-300 долларов США. По состоянию на прошлую пятницу, за исключением одной крупной судоходной компании, которая все еще предлагает цену в 8000 долларов США, большинство компаний снизили тарифы до уровня ниже 7900 долларов США, а две компании даже предложили скидочные тарифы в 7500 долларов США для определенных рейсов.

Эксперты в сфере грузоперевозок считают, что ценовая стратегия MSC на линии США-Западное побережье значительно повлияла на динамику тарифов на всем рынке. Кроме того, с июня увеличилось количество дополнительных рейсов и новых маршрутов в регионе США-Западное побережье, а также ожидается дальнейшее увеличение провозных мощностей в этом месяце, что привело к постепенному ослаблению напряженности с местами в контейнеровозах и дальнейшему снижению тарифов.

В отличие от этого, на линии США-Восточное побережье, где пока не наблюдается значительного увеличения провозных мощностей, план повышения цен на 1 июля в основном был успешно реализован. Несмотря на то, что Evergreen сохранил запланированное повышение на 1000 долларов США, COSCO и OOCL в пятницу уведомили клиентов о снижении цены на 100 долларов США за большой контейнер. Несмотря на то, что это снижение относительно невелико по сравнению с повышением на 2000 долларов США 1 июля, оно все же отражает чувствительность рынка к корректировке тарифов. В то же время, учитывая постоянное увеличение трафика через Панамский канал и вероятность забастовки на Восточном побережье США, руководители иностранных судоходных компаний прогнозируют дальнейшее снижение тарифов на Восточном побережье США в будущем.

Кроме того, в Европе, согласно последнему выпуску Индекса фрахтовых ставок на экспортные контейнерные перевозки из Китая, опубликованному Шанхайской биржей морских перевозок, 5 июля тариф на перевозку из Шанхайского порта в основные порты Европы (морские перевозки и дополнительные морские сборы) составил 4857 долларов США/TEU, что на 0,5% ниже, чем в предыдущем периоде. Это первое снижение за последние 11 недель, и хотя оно незначительно, впервые наблюдается застой, что заслуживает особого внимания.

Согласно отчету Clarksons, текущий объем перегрузок в мировых портах составляет около 9 миллионов TEU (20-футовых контейнеров), что близко к пиковому уровню в 9,6 миллиона TEU в период пандемии. Однако в этом году высокий сезон контейнерных перевозок начался раньше, и вероятность его более раннего завершения также высока. Британская компания Drewry, занимающаяся консультированием в сфере судоходства, хотя и оценивает, что ситуация с перегрузками в основных международных транзитных портах останется напряженной, прогнозирует некоторое ослабление ситуации с перегрузками по мере увеличения провозных мощностей и возобновления работы рейсов.

Акции судоходных компаний резко упали, фьючерсы на фрахтовые ставки демонстрируют редкое падение

8 июля на мировом рынке морских перевозок наблюдалось редкое явление: застой и снижение фрахтовых ставок, массовое падение акций судоходных компаний и редкое резкое падение индекса фьючерсных контрактов на фрахтовые ставки в Европе. В частности, акции лидера роста среди судоходных компаний Evergreen Marine (2613.TPE) в ходе торгов упали до уровня лимита снижения, закрывшись на отметке 78 новых тайваньских долларов, что на 6,81% ниже; акции COSCO Shipping Holdings (601919.SH) также резко упали более чем на 8% в начале торгов, закрывшись на отметке -6,07%.

По состоянию на 16:00 8 июля акции всех публично торгуемых компаний, занимающихся линейными контейнерными перевозками, упали. В этот день индекс фьючерсных контрактов на европейские линии показал катастрофические результаты. Согласно последним данным закрытия торгов, в этот день четыре основных фьючерсных контракта на фрахтовые ставки, включая SCFIS Europe 2410, SCFIS Europe 2412, SCFIS Europe 2502 и SCFIS Europe 2504, показали крайне редкое для этого фьючерсного рынка коллективное падение до уровня лимита снижения.

Косвенный фактор падения цен на морские перевозки: возможный прогресс в переговорах между Израилем и Палестиной

По сообщению Центрального телевидения Китая, 6 июля высокопоставленный источник в движении ХАМАС заявил, что ХАМАС отказался от требования к Израилю сначала гарантировать полное прекращение огня до подписания соглашения о прекращении огня и освобождении заключенных и согласился продолжить переговоры о возвращении задержанных лиц в период действия прекращения огня.

По сообщению агентства Reuters от 6 июля, палестинский чиновник сообщил, что если Израиль примет это предложение, то может быть достигнуто рамочное соглашение, которое положит конец девятимесячной войне между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Источник в израильской переговорной группе, пожелавший остаться неназванным, также заявил, что сейчас действительно есть возможность достичь соглашения.

В сообщении также говорится, что в последние несколько дней США, Катар и Израиль вели интенсивную челночную дипломатию. Источники сообщили, что правительство США прилагает усилия для достижения соглашения до президентских выборов в США в ноябре. Кроме того, представитель ливанской организации ?Хезболла? заявил агентству Reuters, что если будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе, то ?Хезболла? также немедленно прекратит огонь.

В статье британской газеты ?The Guardian? от 5 июля сообщается, что ХАМАС на этой неделе представил пересмотренное предложение, в котором изложены условия соглашения, и Израиль заявил о готовности возобновить ранее зашедшие в тупик переговоры. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 5 июля заявил, что направил главу Моссада Давида Барнеа в Катар для проведения косвенных переговоров о прекращении огня в секторе Газа и освобождении задержанных лиц. Позже в тот же день Израиль сообщил, что Барнеа вернулся в Израиль после предварительной встречи, и переговоры будут продолжены на следующей неделе.